freee初期設定の重要項目! 口座の登録について
横浜 青葉区の税理士齋藤です。
前回の記事で、freeeを使いこなすには口座の理解が重要であることをお伝えしました。
今回は実際に口座の登録の手順を見ていきます。
【口座】→【口座を登録】を選択
【口座】から【口座を登録】を選択します。
登録先を検索
登録したい銀行、クレジットカード、サービスを検索します。
口座を登録する
登録先を選択すると【口座を登録】という画面がでますので【登録する】を選択します。
登録先のログイン情報などの設定
登録すると、登録した口座の明細を自動で取り込む(同期する)ため、
ログイン情報などを入力する画面が現れます。
ログイン情報の入力内容は登録先により異なりますので、
画面の指示に従います。
この登録の際に、同期設定をすると自動で同期が開始されます。
むすび
口座を登録しするとホーム画面の左側に残高が表示されるようになります。
また、同期設定をおこなうと自動で同期がおこなわれます。
同期などで取り込まれた明細情報は、はじめ未処理となっています。
【自動で経理】で内容を確認して登録していくことになります。
この繰り返しによりfreeeの自動化が進んでいくわけですが、
【自動で経理】の話は長くなるので、また後日にします。